ขั้นตอนให้คำปรึกษา

บริการนี้อยู่ในรูปแบบ การให้คำปรึกษาการวางแผน ที่เน้นเป้าหมายการออมและลำดับความสำคัญของเป้าหมายทางการเงิน ขอบเขตบริการและเงื่อนไขทางการค้ายังรอการยืนยันจากธุรกิจก่อนเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ

ก่อนเริ่ม

คุณจะได้แบบสอบถามเป้าหมายล่วงหน้าเพื่อรวบรวมระยะเวลา จำนวนเงินที่หวังสะสม และข้อจำกัดด้านรายจ่ายประจำในเชียงใหม่หรือพื้นที่ใกล้เคียง

ระหว่างการพบ

ที่ปรึกษาช่วยจัดทำตารางออมรายเดือน แยกเป้าหมายฉุกเฉินกับเป้าหมายระยะยาว และบันทึกสมมติฐานที่ใช้ในแผนเพื่อให้คุณตรวจสอบภายหลัง

หลังการพบ

คุณได้เอกสารสรุปขั้นตอนและรอบทบทวนที่ตกลงร่วมกัน การปรับแผนเมื่อรายได้หรือค่าใช้จ่ายเปลี่ยนทำผ่านนัดทบทวนตามรอบ ไม่ผ่านช่องทางขายผลิตภัณฑ์

ขอรายละเอียดการนัดปรึกษา